两位女演员（夏洛特·甘斯布、碧翠斯·黛尔）讲述女巫的故事。
It follows Tom and his mother, who live in a mobile home on the edge of the woods. A young man just released from prison interferes in their life by breaking in and upsetting the balance.
该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。
故事发生在九十年代初期，彼时艾滋病肆虐，一个名为“ACTUP”的民间公益组织走到了公众的视线之前，其中汇聚的除了同性恋群体外，还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。内森（阿诺德·瓦卢瓦ArnaudValois饰）是刚刚加入了组织的新人，在这里，他...
1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Lo?s离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。
1995年，Jonas是个躲在柜中的14岁男孩，他对英俊潇洒的同学Nathan一见钟情，尤其对Nathan桀骜不驯的一面又爱又怕。18年后，三十而立的Jonas已是风流倜傥的熟男，却仍在寻找人生平衡点，因为挥之不去的回忆阴影，他回到睽违已久的家乡，试图在每个记忆角落，寻找早已失去的线索、14岁的自己，以及他曾经爱过的那个男孩…
22岁的里奥为了金钱在街头出卖肉体。那些男人来来去去，而他却只能原地踏步……他不晓得未来的日子将会如何，但心中却渴望找到真爱。于是，他带着砰砰直跳的心上路，出发去寻觅真爱。
